"¿Quién es realmente tu cliente o proveedor dentro de Bily?"

"¿Cómo centralizar comunicación, validaciones y reglas por contacto?"

"¿Qué pasa cuando un CFDI necesita atención y a quién se le avisa?"

El Catálogo de Contactos es uno de los pilares más importantes dentro de Bily. Representa a las personas morales y físicas con las que interactúas fiscal y operativamente: clientes y proveedores.

Más allá de almacenar datos, este catálogo conecta CFDI, validaciones, notificaciones, políticas y portales, convirtiéndose en uno de los puntos de referencia para automatizar y controlar tu operación.

¿Qué representa el catálogo de contactos?

Un contacto representa a un cliente o proveedor dentro de Bily y concentra:

Información fiscal
Información operativa
Personas asociadas
Reglas de comunicación
Clasificación y contexto operativo

Cada contacto actúa como un nodo central al que se asocian CFDI, validaciones, estatus, etiquetas y flujos.

¿Cuándo se utiliza este catálogo?

El catálogo de contactos se utiliza de forma transversal en escenarios como:

Emisión de CFDI (clientes)
Recepción de CFDI (proveedores)
Validación de datos fiscales
Verificación de listas negras
Clasificación y flujos de trabajo
Notificaciones automáticas
Políticas y cumplimiento
Portal colaborativo para proveedores y clientes
Reportes y análisis

Información que administra un contacto

Un contacto en Bily puede concentrar:

Datos fiscales
- RFC
- Razón social
- Código postal fiscal
Tipo de contacto
- Cliente
- Proveedor
Personas asociadas
- Contactos operativos
- Contactos administrativos
- Contactos directivos
- Contactos técnicos
Configuración de notificaciones
Etiquetas operativas
Acceso al portal colaborativo
Estatus y validaciones fiscales

Esta información es utilizada de forma automática por distintos servicios.

Personas asociadas a un contacto

Cada contacto puede tener una o más personas asociadas, lo que permite reflejar la realidad operativa del negocio.

Por cada persona puedes definir:

Nombre y datos de contacto
Rol (operativo, administrativo, directivo, técnico, etc.)
Si es notificable o no notificable

Las personas notificables se integran directamente con el servicio de Clasificación y flujos de trabajo

Esto permite, por ejemplo:

Notificar cuando un CFDI cambia de estatus
Notificar al agregar etiquetas
Notificar al registrar observaciones
Notificar eventos relevantes del CFDI

Validación de datos fiscales del contacto

Bily valida automáticamente los datos fiscales del contacto cuando:

Se crea un nuevo contacto
Se edita información fiscal existente

La validación confirma:

Existencia del RFC
Coincidencia de razón social
Código postal fiscal correcto

Esto previene errores de timbrado y retrabajo administrativo.

Clasificación de contactos con etiquetas

Los contactos pueden ser etiquetados, lo que permite:

Agrupar clientes o proveedores
Definir segmentos operativos
Aplicar reglas de negocio
Activar políticas y cumplimiento de forma segmenada

Las etiquetas de contactos se integran con Políticas y Cumplimiento

Ejemplos de uso:

Proveedores críticos
Clientes preferentes
Contactos en observación
Proveedores con validación reforzada

Relación con el portal de proveedores y clientes

Cada contacto puede contar con un acceso al Portal colaborativo, mediante una URL única y segura.

Desde este portal, el contacto puede:

Consultar CFDI
Revisar estatus
Intercambiar observaciones
Entender el contexto de la operación

El acceso puede:

Generarse desde Bily
Enviarse por correo electrónico de forma opcional

Consulta la guía Portal colaborativo para proveedores y clientes

¿Cómo se administra el catálogo de contactos?

Desde el Panel (Dashboard)

Desde el Panel de Bily puedes:

Crear contactos (clientes y proveedores)
Editar información fiscal y operativa
Administrar personas asociadas
Definir personas notificables
Asignar etiquetas al contacto
Consultar estatus de validación fiscal
Generar y compartir accesos al portal colaborativo

Consulta el Manual de operación Catálogos · Contactos

Desde la API REST

La API REST de Bily permite:

Crear, obtener y listar contactos
Actualizar información fiscal
Administrar personas asociadas
Ejecutar validaciones bajo demanda
Asignar etiquetas programáticamente
Integrar contactos en flujos externos

Consulta la Referencia API Contactos

Buenas prácticas

Mantén los datos fiscales actualizados antes de emitir CFDI
Define correctamente qué personas deben ser notificadas
Usa etiquetas para segmentar y automatizar decisiones
Centraliza la comunicación en el portal en lugar de correos

El punto de conexión entre personas, CFDI y decisiones

El catálogo de contactos no solo identifica a tus clientes y proveedores, define cómo interactúas con ellos.

Cuando un contacto está bien configurado:

Los CFDI fluyen sin errores
Las personas correctas reciben la información correcta
Las validaciones se anticipan
La operación escala sin fricción

En Bily, los contactos son el vínculo entre la información fiscal y la operación real del negocio.