El Catálogo de Etiquetas permite clasificar, agrupar y organizar información dentro de Bily mediante marcas flexibles que pueden aplicarse a distintos recursos de la plataforma.

A diferencia de los estatus, las etiquetas no son exclusivas ni únicas, y pueden utilizarse de forma simultánea para reflejar múltiples dimensiones operativas o fiscales.

¿Qué representa una etiqueta en Bily?

Una etiqueta es un recurso de clasificación que permite agrupar y segmentar información sin imponer un estado único ni una secuencia obligatoria.

Las etiquetas están pensadas para representar:

Situaciones operativas
Pendientes de atención
Clasificaciones internas
Banderas de control o seguimiento
Agrupaciones lógicas para análisis o automatización

Un recurso puede tener cero, una o múltiples etiquetas al mismo tiempo.

Recursos a los que pueden aplicarse

Las etiquetas pueden asignarse de forma transversal a:

CFDI emitidos
CFDI recibidos
Contactos (clientes y proveedores)
Productos y servicios

Esto permite mantener una clasificación coherente a lo largo de toda la operación.

Capacidades principales

El catálogo de etiquetas permite:

Crear etiquetas personalizadas
Asignar múltiples etiquetas a un mismo recurso
Definir color para referencia visual
Configurar su visibilidad en el portal de proveedores y clientes
Determinar si una etiqueta es notificable
Utilizarlas como criterio de automatización en políticas
Quitar o agregar etiquetas conforme evoluciona el flujo operativo

Visibilidad y notificaciones

Cada etiqueta puede configurarse de forma independiente para definir:

Visibilidad.- Determina si la etiqueta puede ser visible para terceros en el Portal de Proveedores y Clientes.
Notificación.- Define si, al asignarse una etiqueta, se notificará a las personas asociadas al contacto, de acuerdo con su configuración de notificaciones.

Esto permite distinguir entre etiquetas internas y etiquetas colaborativas.

Consulta la guía Portal colaborativo para proveedores y clientes para más información sobre cómo puedes mejorar la comunicación con tus clientes/proveedores gracias a las etiquetas.

Uso operativo de las etiquetas

Las etiquetas están pensadas para facilitar flujos de trabajo flexibles, por ejemplo:

Etiquetas de control:
- Sin-conciliar
- Pendiente-aprobación
- Pendiente-materializar
Etiquetas de avance:
- Conciliado
- Pagado
- Atendido

Integración con Políticas y Cumplimiento

Las etiquetas pueden utilizarse como condición dentro del motor de políticas, permitiendo automatizar acciones basadas en su presencia.

Expresiones disponibles:

PROVEEDOR.TAG("{ETIQUETA}").RFC
CLIENTE.TAG("{ETIQUETA}").RFC
CFDIS_EMITIDOS.TAG({ETIQUETA}).UUID
CFDIS_RECIBIDOS.TAG({ETIQUETA}).UUID
PRODUCTO.TAG({ETIQUETA}).SKU

Además, una de las acciones disponibles en las políticas es la asignación automática de etiquetas, lo que permite construir flujos completamente automatizados.

Consulta la guía del servicio Políticas y Cumplimiento para más información sobre cómo puedes utilizar las etiquetas como reglas de control y automatización de tu operación.

Integración con el Portal de Proveedores y Clientes

Cuando una etiqueta es visible, puede mostrarse dentro del Portal de Proveedores y Clientes, permitiendo:

Compartir contexto sobre el CFDI
Comunicar pendientes o clasificaciones
Mantener trazabilidad sin correos externos

La visibilidad y notificación siempre dependen de la configuración de cada etiqueta.

Alcance y consideraciones

Las etiquetas:

No sustituyen a los estatus
No imponen un flujo obligatorio
No tienen un orden secuencial
Pueden agregarse o retirarse en cualquier momento
Pueden coexistir entre sí sin conflicto

Su objetivo es clasificar y organizar, no controlar el ciclo fiscal.

¿Cómo se administra dentro de Bily?

El catálogo de Etiquetas se administra como un recurso transversal de clasificación para CFDI, contactos y productos, permitiendo segmentación flexible, visibilidad controlada y automatización mediante políticas.

Desde el Panel (Dashboard)

Desde el Panel de Bily podrás:

Crear y administrar etiquetas personalizadas
Definir color como indicador visual
Configurar si la etiqueta es:
- Visible en el Portal de Proveedores y Clientes
- Notificable para personas asociadas al contacto
Asignar múltiples etiquetas a:
- CFDI emitidos y recibidos
- Contactos (clientes/proveedores)
- Productos y servicios

Consulta el Manual de operación Catálogos - Etiquetas

Desde la API REST

La API REST permite:

Administrar el catálogo de etiquetas
Asignar, retirar y consultar etiquetas en recursos soportados
Integrar etiquetado en flujos externos (clasificación, control, automatizaciones)
Usar etiquetas como criterio de políticas o segmentación

Consulta la Referencia API Etiquetas

Clasificación flexible para operaciones reales

El catálogo de etiquetas proporciona una capa de organización flexible y transversal, ideal para reflejar la realidad operativa de cada negocio.

En Bily, las etiquetas te permiten ver, priorizar y automatizar sin imponer rigidez a tus procesos.