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Consulta y administración

Ver la historia completa de cada CFDI, sus relaciones y efectos fiscales, con contexto claro y trazabilidad automática.

"¿En dónde se encuentra la sustitución de este CFDI?"

"¿Qué notas de crédito afectan realmente a esta factura?"

"¿Cómo encontrar un comprobante y entender su impacto completo?"


En la operación fiscal diaria, encontrar un CFDI no es suficiente, es necesario entender su contexto, sus relaciones, su estado fiscal y qué acciones pueden tomarse sobre él.

Facturas, notas de crédito, recibos de pago, cancelaciones, anticipos y comprobantes relacionados forman una red compleja de información que, sin una herramienta adecuada, resulta difícil de consultar, interpretar y administrar.

Cuando esta visibilidad se pierde, aparecen problemas como:

  • Pagos mal aplicados
  • Notas de crédito sin contexto
  • Cancelaciones incorrectas
  • Duplicidad de efectos fiscales
  • Dificultad para explicar operaciones ante revisiones

¿Cómo te ayuda Bily?

Bily incluye un módulo integral de Consulta y administración de CFDI, que te permite localizar, entender y operar tus comprobantes desde un solo lugar.

Una vez que tus CFDI se encuentran en la plataforma, Bily te permite:

  • Encontrarlos rápidamente mediante búsqueda y filtros avanzados
  • Entender su contexto fiscal y operativo completo
  • Navegar sus relaciones (pagos, notas de crédito, sustituciones)
  • Ejecutar acciones operativas de forma controlada

Todo de forma centralizada, consistente y trazable.

Búsqueda y filtrado de CFDI

Bily ofrece una experiencia homologada para consultar, filtrar y buscar tus comprobantes. El objetivo es simple: que puedas encontrar y clasificar tus CFDI rápidamente

Búsqueda rápida

Pensada en los criterios de búsqueda más comunes, simplemente ingresa un dato y Bily intentará localizar coincidencias parciales y exactas en campos clave como:

  • uuid
  • folio
  • rfc_receptor
  • nombre_receptor
  • rfc_emisor(para comprobantes recibidos)
  • nombre_emisor(para comprobantes recibidos)

Uso recomendado:

  • Pegar un UUID y ubicar el CFDI directo.
  • Escribir parte del nombre o RFC del receptor.
📘

Tip: Si la búsqueda rápida devuelve demasiados resultados, combínala con un rango de fechas y/o tipo de comprobante con la búsqueda por campo.

Búsqueda por campos del CFDI

Afina tu búsqueda filtrando por propiedades específicas del CFDI.

Campos tipo texto (string)

Campos:

  • uuid
  • serie
  • folio
  • rfc_receptor
  • nombre_receptor
  • tipo_de_comprobante
  • metodo_pago

Operadores soportados:

  • = igual
  • != diferente
  • ~ contiene (LIKE)
  • !~ no contiene (NOT LIKE)

Ejemplos:

  • folio ~ 156
  • metodo_pago = PPD
  • tipo_de_comprobante = I
  • nombre_receptor ~ CORPORATIVO

Campos tipo fecha

Campo:

  • fecha

Operadores soportados:

  • =, !=, >, >=, <, <=

Formatos aceptados:

  • yyyy-MM-dd
  • yyyy-MM-ddTHH:mm:ss

Ejemplos:

  • fecha >= 2025-12-01
  • fecha < 2026-01-01
  • fecha = 2025-12-24T08:57:35

Campos numéricos

Campos:

  • total
  • subtotal
  • estatus (Vigente = 0, Cancelado = 1)

Operadores soportados:

  • =, !=, >, >=, <, <=

Ejemplos:

  • total >= 1000
  • subtotal < 500
  • estatus = 1

Búsqueda por campos especiales

Estos campos no son propiedades directas del CFDI, sino que forman parte del Control Fiscal Integrado que incorpora Bily de forma automática y también pueden ser utilizados para clasificar y filtrar tus CFDI.

etiqueta

Filtra CFDI por una etiqueta asignada, ya sea por su descripción o su token único

Ejemplo:

  • etiqueta = DOCUMENTACIÓN PENDIENTE
  • id_etiqueta = eti_JBVABGLU2k47kqhrEekIpTwUey

estatus_interno

Filtra CFDI por el estatus interno asignado a los comprobantes, ya sea por su descripción o su token único

Ejemplo:

  • estatus_interno = EN REVISIÓN
  • id_estatus_interno = esco_u2tbYxksTDFnRhcUJoAjCJ8T5

duplicidades

Activa el modo de consulta que devuelve los CFDI con posibles duplicidades (según la configuración de duplicidad que busques).

Ejemplo:

  • duplicidades

estatus_pago_cfdi (campo calculado)

Permite filtrar CFDI por el estatus de pago calculado por Bily.

Cómo se calcula:

  • Si el CFDI es PPD, se consideran:
    • pagos aplicados vigentes (complementos REP) sobre el saldo inicial
    • notas de crédito vigentes relacionadas (egresos tipo relación 01)
    • tolerancia para redondeos (centavos)
  • Si el CFDI es PUE, normalmente se considera liquidado.
  • Si el CFDI es tipo P (REP), el estatus de pago “no aplica”.

Posibles valores para el filtrado:

  • pendiente(El saldo pagado calculado es menor al saldo total)
  • liquidado (El saldo pagado calculado es igual al saldo total)
  • sobrepagado(El saldo pagado calculado es mayor al saldo total)
  • no-aplica(Para tipos de CFDI que no aplican cálculo de saldos)

Ejemplo:

  • estatus_pago_cfdi = "pendiente"(Retorna todos los CFDI con REP pendientes de emitir)

Búsquedas compuestas

La búsqueda compuesta es la combinación práctica de todo lo anterior para que así puedas lograr consultas alineadas al objetivo del negocio, gracias a que el motor de búsqueda de Bily soporta la inclusión de múltiples filtros.

Ejemplos de uso

1) Cartera por cobrar de un mes específico

  • estatus_pago_cfdi = "pendiente"
  • fecha >= "2025-12-01"
  • fecha < "2026-01-01"

2) CFDI de un receptor en un periodo

  • rfc_receptor = "MQU220926DZA"
  • fecha >= "2025-12-01"
  • fecha < "2026-01-01"

3) Auditoría por importes

  • total >= 10000
  • fecha >= "2025-01-01"

4) Revisión de posibles duplicados para prevenir discrepancias fiscales

  • duplicidades

Recomendaciones

  • Si tienes UUID, úsalo: es la búsqueda más directa.
  • Si estás “explorando”, utiliza rangos de fecha o tipo_de_comprobante primero para reducir tu búsqueda.
  • Para cobranza, el filtro más útil suele ser siempre estatus_pago_cfdi.
  • Para clasificación operativa, etiqueta y estatus_interno son el combo perfecto.

Consulta del CFDI

Bily no solo muestra datos generales del CFDI, presenta una vista integral que permite:

  • Consultar su información fiscal completa
  • Revisar estatus fiscal y operativo
  • Visualizar etiquetas, estatus internos y validaciones
  • Entender su estado real dentro de la operación

La consulta no se limita al CFDI aislado, sino a su papel dentro del flujo fiscal.

Trazabilidad de comprobantes

Bily mantiene la trazabilidad completa de cada CFDI, identificando y documentando automáticamente sus relaciones fiscales, entre las más comunes se encuentran:

  • Sustituciones de CFDI
  • Notas de crédito aplicadas
  • Recibos de pago (REP)
  • Saldos, pagos parciales y liquidaciones
  • Anticipos y compensaciones
  • Cancelaciones y motivos

Cada relación forma parte del historial del comprobante, permitiendo entender qué lo afectó y cómo.

Acciones de administración

Bily permite ejecutar acciones operativas, como parte natural de la administración del CFDI.

Descarga de comprobantes

Puedes descargar CFDI en los siguientes formatos:

  • XML (archivo fiscal original)
  • PDF (representación impresa)
  • ZIP (XML + PDF)

Aplica para CFDI emitidos y recibidos.

📘

Acerca de la representación impresa (PDF).- Bily genera por defecto un PDF funcional que incluye:

  • Información fiscal completa
  • Código QR
  • Sellos y cadena de certificación
  • Imagen corporativa básica (logotipo y colores)

También es posible utilizar plantillas PDF personalizadas mediante el módulo de Diseños, para más información consulta el Manual de operación Administración - Diseños.

Envío de comprobantes

Bily te permite enviar o re-enviar tus comprobantes por correo electrónico en formato .ZIP, además, este envío puede automatizarse durante el mismo proceso de timbrado.

Aplica para CFDI emitidos y recibidos

El módulo de Consulta y administración aplica de forma transversal a:

  • CFDI emitidos (ventas, ingresos, cuentas por cobrar)
  • CFDI recibidos (gastos, egresos, cuentas por pagar)

Independientemente del método de integración:

  • Timbrado
  • Sincronización SAT
  • Carga directa

Sin configuración adicional

No es necesario activar módulos ni definir reglas para comenzar a utilizar la consulta y administración.

Esta funcionalidad forma parte del núcleo operativo de Bily y se encuentra disponible automáticamente al integrar tus CFDI.

¿Cómo se administra dentro de Bily?

Desde el Panel (Dashboard)

Desde el Panel podrás:

  • Buscar y filtrar CFDI
  • Consultar el detalle completo del comprobante
  • Navegar relaciones fiscales
  • Visualizar estatus, etiquetas y validaciones
  • Descargar y enviar comprobantes

Consulta el Manual de operación Emisión - Consulta CFDI

Desde la API REST

La API REST permite:

  • Listar y paginar CFDI
  • Aplicar filtros avanzados
  • Consultar relaciones y datos enriquecidos
  • Descargar XML y PDF
  • Enviar CFDI por correo
  • Integrar la consulta con sistemas externos

Consulta la Referencia API Emisión

Visibilidad y control en un solo lugar

La Consulta y administración de CFDI convierte la información fiscal en un activo operativo, no en un archivo aislado. Con Bily, cada comprobante puede encontrarse, entenderse y administrarse con claridad, contexto y control, incluso cuando la operación crece.

Updated 3 months ago