Información general

Dirígete al menú Configuración y haz clic en la opción "Información general"
Ingresa o edita los datos generales de la empresa
Haz clic en la opción Guardar cambios

Personalización

Dirígete al menú Configuración
Haz clic en el recuadro Logo para cargar el logotipo de la empresa
Haz clic en el recuadro Color primario para elegir un color (acento) para tus documentos y portales
Haz clic en el recuadro Color secundario para elegir un color (base) para tus documentos y portales

Domicilio fiscal

Dirígete al menú Configuración y haz clic en la opción "Domicilio"
Ingresa o edita el domicilio fiscal de la empresa
Haz clic en la opción Guardar cambios

Sello digital (CSD)

Dirígete al menú Configuración y haz clic en la opción "Sello digital"
Haz clic en el botón "Seleccionar" de la opción Archivo .cer
Carga el archivo con extensión .cer correspondiente al certificado de sello digital (CSD) de la empresa/sucursal, para ello puedes arrastrar el archivo o hacer clic en el botón Examinar tus carpetas...
Haz clic en Aceptar
Haz clic en el botón "Seleccionar" de la opción Archivo .key
Carga el archivo con extensión .key correspondiente al certificado de sello digital (CSD) de la empresa/sucursal, para ello puedes arrastrar el archivo o hacer clic en el botón Examinar tus carpetas...
Haz clic en Aceptar
Ingresa la contraseña correspondiente al certificado de sello digital (CSD) del contribuyente
Haz clic en Guardar cambios

👍
Bily validará la correcta correspondencia de los archivos cargados, la contraseña y su vigencia.

Firma electrónica (FIEL)

Dirígete al menú Configuración y haz clic en la opción "Firma electrónica"
Haz clic en el botón "Seleccionar" de la opción Archivo .cer
Carga el archivo con extensión .cer correspondiente a la firma electrónica (FIEL) del contribuyente, para ello puedes arrastrar el archivo o hacer clic en el botón Examinar tus carpetas...
Haz clic en Aceptar
Haz clic en el botón "Seleccionar" de la opción Archivo .key
Carga el archivo con extensión .key correspondiente a la firma electrónica (FIEL) del contribuyente, para ello puedes arrastrar el archivo o hacer clic en el botón Examinar tus carpetas...
Haz clic en Aceptar
Ingresa la contraseña correspondiente a la firma electrónica (FIEL) del contribuyente
Haz clic en Guardar cambios

👍
Bily validará la correcta correspondencia de los archivos cargados, la contraseña y su vigencia.

Sincronización automática SAT

Dirígete al menú Configuración y haz clic en la opción "Firma electrónica"
Habilita la sincronización haciendo clic en el switch que se encuentra en la parte superior derecha
Una vez habilitada el switch cambiará a color verde y mostrará la leyenda "Descarga automática habilitada"

📘
Bily comenzará a descargar/sincronizar inmediatamente todos los CFDI desde el SAT a partir del mes en curso y en adelante de forma automática.
Recuerda.- También puedes sincronizar periodos (meses y años) anteriores, para ello puedes consultar el Manual de operación Integración - Sincronización SAT

Portal de auto-facturación (modo automático)

Dirígete al menú Configuración y haz clic en la opción "Portal de auto-facturación"
Asegúrate de que el modo de administración se encuentre en Automático, de lo contrario haz clic en el botón para pasar del modo Personalizado al modo Automático
Ingresa un slogan para tu portal personalizado (opcional)
Configura tus preferencias de facturación como la vigencia del ticket y el límite de días para facturar
Habilita la emisión de la factura global, su periodicidad de emisión y la fecha de inicio (opcional)
Haz clic en la opción Guardar cambios

📘
El modo automático genera un enlace único desde el cual un cliente puede solicitar la factura de su compra en un solo paso.
Puedes utilizar el ticket de venta generado por Bily (incluye, información de la venta, enlace y código QR escaneable) y enviarlo a tus clientes por correo, o bien puedes incluir el enlace en el ticket de venta original que genera tu sistema.

Portal de auto-facturación (modo personalizado)

Dirígete al menú Configuración y haz clic en la opción "Portal de auto-facturación"
Asegúrate de que el modo de administración se encuentre en Personalizado, de lo contrario haz clic en el botón para pasar del modo Automático al modo Personalizado.
Selecciona un alias (opcional) para tu portal de auto-facturación, por ejemplo "la-papeleria", con ello tus clientes podrán ingresar a un enlace como https://app.bily.mx/ticket/la-papeleria en donde podrán ingresar la información de su compra y generar su factura correspondiente.
Habilita los campos que desees utilizar para generación y búsqueda de tickets de venta (Id de venta, Sucursal, Importe, Fecha, o campos personalizados con Dato adicional 1 y 2).
Personaliza tu portal ingresando un Título de bienvenida, Slogan e Indicaciones para tus clientes.
Configura tus preferencias de facturación como la vigencia del ticket y el límite de días para facturar
Habilita la emisión de la factura global, su periodicidad de emisión y la fecha de inicio (opcional)
Haz clic en la opción Guardar cambios

📘
El modo personalizado esta pensado para aquellos usuarios que desean seguir utilizando el ticket de venta original de su sistema y habilitar un portal de búsqueda para que los clientes puedan buscar y facturar sus compras utilizando la información del mismo.

Monitoreo de estatus

Dirígete al menú Configuración y haz clic en la opción "Monitoreo de estatus"
Habilita el monitoreo para comprobantes emitidos haciendo clic en el switch con la leyenda Habilitar el seguimiento de comprobantes emitidos
Habilita el monitoreo para comprobantes recibidos haciendo clic en el switch con la leyenda Habilitar el seguimiento de comprobantes recibidos
Haz clic en la opción Guardar cambios

Detección de duplicidades

Dirígete al menú Configuración y haz clic en la opción "Detección de duplicidades"
Habilita la detección de duplicidades para comprobantes emitidos haciendo clic en el switch con la leyenda Habilitar la validación de duplicidades para comprobantes emitidos
Selecciona el criterio que deseas utilizar para la detección de duplicidades para comprobantes emitidos bajo la opción Tipo duplicidad emisión
Selecciona la fecha inicial a partir de la cual deseas aplicar la detección de duplicidades para comprobantes emitidos
Habilita la detección de duplicidades para comprobantes recibidos haciendo clic en el switch con la leyenda Habilitar la validación de duplicidades para comprobantes recibidos
Selecciona el criterio que deseas utilizar para la detección de duplicidades para comprobantes recibidos bajo la opción Tipo duplicidad recepción
Selecciona la fecha inicial a partir de la cual deseas aplicar la detección de duplicidades para comprobantes recibidos
Haz clic en la opción Guardar cambios

Validación automática de comprobantes

Dirígete al menú Configuración y haz clic en la opción "Validación automática"
Habilita la validación automática de comprobantes emitidos haciendo clic en el switch con la leyenda Habilitar validación automática de comprobantes emitidos
Habilita la validación automática de comprobantes recibidos haciendo clic en el switch con la leyenda Habilitar validación automática de comprobantes recibidos
Selecciona la fecha inicial a partir de la cual deseas aplicar la validación automática de comprobantes
Haz clic en la opción Guardar cambios

Políticas

Creación de una política

Dirígete al menú Configuración y haz clic en la opción "Políticas"
Haz clic sobre la opción Crear nueva política
Ingresa un nombre y descripción para tu política
Selecciona el tipo de evento para definir cuándo se debe aplicar la política
Selecciona el tipo de evaluación para definir si las acciones de la política se ejecutarán al cumplirse TODAS las reglas de la política o si bastará con ALGUNA
Selecciona el tipo de severidad para definir si la política debe bloquear/prevenir el evento, por ej, no permitir la cancelación de un comprobante.
Selecciona la fecha inicial a partir de la cual deseas aplicar la política
Selecciona la prioridad de ejecución de la política (opcional), las políticas se ejecutan en orden de forma ascendente de acuerdo a su prioridad.
Haz clic en la opción Siguiente para configurar las reglas de la política

Creación de reglas

Haz clic sobre la opción [+] para agregar una nueva regla a la política
Ingresa un nombre para identificar la regla
Selecciona el tipo de evaluación (Evaluación lógica recomendado)
Ingresa o selecciona de la lista la expresión a evaluar Expresión IZQ
Selecciona el operador lógico que se aplicará durante la evaluación
Ingresa o selecciona de la lista la expresión a comparar Expresión DER
Selecciona la prioridad de ejecución de la regla (opcional), las reglas se ejecutan en orden de forma ascendente de acuerdo a su prioridad.
Haz clic en Siguiente para configurar las acciones de la política o repite los pasos 1 - 7 para agregar una nueva regla a la misma política.

Creación de acciones

Haz clic sobre la opción [+] para agregar una nueva acción a la política
Selecciona el tipo de acción que deseas que se ejecute cuando la política se cumpla
Ingresa los valores solicitados de acuerdo al tipo de acción seleccionada
Selecciona la prioridad de ejecución de la acción (opcional), las acciones se ejecutan en orden de forma ascendente de acuerdo a su prioridad.
Haz clic en Guardar para crear la política o repite los pasos 1 - 4 para agregar una nueva acción a la misma política.

Probar una política

Durante la configuración de acciones de una política haz clic sobre la opción Probar política
Ingresa un término de búsqueda como el UUID, Folio o Nombre del receptor/emisor para encontrar un comprobante existente y utilizarlo como ejemplo para probar tu política.
También puedes utilizar un XML propio pegándolo en la caja de texto o usar nuestra plantilla de muestra haciendo clic en Utilizar plantilla de muestra
Haz clic en la opción Probar para ejecutar la política y consultar los resultados