"¿Cómo dar visibilidad del CFDI sin enviar correos ni archivos?"

"¿Dónde centralizar observaciones, estatus y aclaraciones?"

"¿Cómo evitar llamadas, cadenas de correos y confusión?"

En la operación diaria, gran parte del desgaste administrativo no ocurre por el CFDI en sí,
sino por la comunicación alrededor del comprobante.

Correos dispersos, archivos adjuntos, mensajes sin contexto y falta de seguimiento provocan:

Retrasos en pagos
Aclaraciones repetidas
Información incompleta
Falta de trazabilidad

El problema del correo electrónico

Durante años, el correo electrónico ha sido el medio principal para el intercambio de CFDI entre empresas.

Hoy, este modelo presenta limitaciones claras:

Correos que se pierden entre bandejas saturadas o spam
CFDI enviados desde direcciones no verificables
Archivos adjuntos sin contexto ni historial
Riesgos de fraude y suplantación
Dificultad para validar si un CFDI es legítimo
Ausencia de un canal centralizado de comunicación

El correo no fue diseñado para administrar comprobantes fiscales ni su contexto operativo.
Bily sí.

¿Cómo te ayuda Bily?

Bily incluye un Portal colaborativo para proveedores y clientes, creado para concentrar en un solo lugar toda la interacción relacionada con los CFDI.

Cada contacto (cliente o proveedor) cuenta con una URL única y segura, que le permite acceder únicamente a la información que le corresponde, sin requerir usuarios adicionales ni acceso al sistema principal.

El portal se convierte en el punto único de consulta y comunicación alrededor del CFDI.

¿Cómo funciona el portal?

El flujo es simple y controlado:

Bily genera una URL única asociada al contacto
El acceso puede compartirse:
- Desde el Panel (Dashboard)
- Desde la API REST, de forma automatizada
El tercero accede desde cualquier navegador
Toda interacción queda registrada y es trazable

Información disponible para clientes y proveedores

Desde el portal, el tercero puede:

Consultar sus CFDI emitidos o recibidos
Visualizar el estatus operativo del comprobante
Revisar el historial de movimientos
Consultar y registrar observaciones
Entender saldos y relaciones con pagos, notas de crédito o cancelaciones

La visibilidad está acotada por diseño a la información relacionada con cada contacto.

Un canal de comunicación alrededor del CFDI

El portal funciona como un canal de comunicación integrado, directamente vinculado al comprobante.

Permite:

Centralizar observaciones y aclaraciones
Dar seguimiento a cambios operativos
Mantener un historial completo de interacciones
Eliminar correos, llamadas y mensajes externos

Toda la comunicación queda:

Asociada al CFDI
Disponible para auditoría
Contextualizada dentro de la operación fiscal

Aplica para CFDI emitidos y CFDI recibidos

El portal funciona de forma transversal para:

Clientes (ventas, cobros y pagos)
Proveedores (gastos, aclaraciones y pagos)

Ambos utilizan el mismo portal, con información filtrada según su rol y relación con la empresa.

Sin configuración adicional

No es necesario desarrollar portales personalizados ni administrar accesos complejos.

El Portal de proveedores y clientes está disponible automáticamente una vez que tus CFDI se encuentran en Bily.

¿Cómo se administra dentro de Bily?

El portal colaborativo opera de forma centralizada y puede gestionarse desde distintos canales.

Desde el Panel (Dashboard)

Desde el Panel podrás:

Generar y compartir accesos al portal
Enviar invitaciones
Consultar la vista disponible para el tercero
Dar seguimiento a observaciones y respuestas
Supervisar la comunicación asociada a los CFDI

Consulta el Manual de operación Catálogos - Contactos

Desde la API REST

Mediante la API REST puedes:

Generar accesos de forma programática
Integrar el portal en flujos de emisión o recepción
Automatizar el envío de enlaces
Consultar interacciones y estados

Consulta la Referencia API Contactos

Comunicación clara sin fricción operativa

El Portal de proveedores y clientes permite mantener comunicación clara, centralizada y trazable alrededor de los CFDI, reduciendo fricción y mejorando el seguimiento operativo.

Con Bily, cada comprobante cuenta con un espacio único y ordenado para entenderse, aclararse y resolverse.